سهام تسلا در معاملات روز دوشنبه با رشد نزدیک به ۵ درصدی مواجه شد؛ رشدی که در میان عوامل مختلف، به اظهارات تازه ایلان ماسک درباره توسعه ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و پاسخ به نیاز فزاینده دیتاسنترهای هوش مصنوعی نسبت داده می‌شود.
ماسک اعلام کرده است که تسلا و اسپیس‌ایکس در حال سرعت بخشیدن به توسعه تولید پنل‌های خورشیدی هستند و هدف‌گذاری بلندمدت آن‌ها رسیدن به ظرفیت ۱۰۰ گیگاوات در سال است. این برنامه در شرایطی مطرح شده که مصرف برق دیتاسنترهای هوش مصنوعی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیرساختی صنعت فناوری تبدیل شده است.
جهش سهام تسلا پس از اظهارات ماسک
سهام تسلا در معاملات روز دوشنبه در مقطعی حدود ۴.۹ درصد افزایش یافت. گزارش‌های بازار نشان می‌دهند صحبت‌های ماسک درباره انرژی و همچنین برنامه‌های مرتبط با تأمین برق برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی از عوامل مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده‌اند.
البته رشد سهام تسلا را نمی‌توان صرفاً به برنامه انرژی خورشیدی نسبت داد. اظهارات اخیر ماسک درباره فناوری خودران تسلا، توسعه Cybercab و برنامه‌های مرتبط با تأمین انرژی برای دیتاسنترهای هوش مصنوعی نیز در فضای معاملاتی اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
هدف ۱۰۰ گیگاواتی تولید انرژی خورشیدی چیست؟
برنامه مورد اشاره ماسک، افزایش چشمگیر ظرفیت تولید انرژی خورشیدی است. طبق گزارش‌های منتشرشده، تسلا در نظر دارد ظرفیت تولید سلول‌ها و پنل‌های خورشیدی خود را به سطحی در حدود ۱۰۰ گیگاوات در سال برساند.
رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که تسلا برای افزایش تولید پنل و سلول‌های خورشیدی در آمریکا، در حال مذاکره با شرکت‌های چینی برای خرید تجهیزات تولیدی به ارزش حدود ۲.۹ میلیارد دلار بوده است. هدف این برنامه نیز افزایش ظرفیت تولید خورشیدی تسلا در آمریکا عنوان شده بود.
چرا دیتاسنترهای هوش مصنوعی به انرژی بیشتری نیاز دارند؟
رشد سریع مدل‌های هوش مصنوعی باعث افزایش شدید تقاضا برای مراکز داده شده است. پردازنده‌های گرافیکی و شتاب‌دهنده‌های مورد استفاده برای آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی مصرف برق بالایی دارند و به همین دلیل، دسترسی به ظرفیت تولید برق به یکی از محدودیت‌های مهم توسعه دیتاسنترها تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، شرکت‌های فناوری به دنبال راه‌هایی برای تولید یا تأمین مستقیم برق هستند. حتی برخی پروژه‌های دیتاسنتری در آمریکا به سمت استفاده از نیروگاه‌های اختصاصی گاز طبیعی رفته‌اند تا مجبور نباشند منتظر توسعه شبکه برق بمانند.
تسلا فقط به انرژی خورشیدی متکی نیست
اگرچه توسعه انرژی خورشیدی بخش مهمی از برنامه انرژی ماسک است، اما تحولات اخیر نشان می‌دهد او برای پاسخ کوتاه‌مدت به تقاضای برق دیتاسنترهای هوش مصنوعی، گزینه‌های دیگری را نیز دنبال می‌کند.
اسپیس‌ایکس اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد تولید برخی قطعات حساس توربین‌های گازی را در داخل شرکت انجام دهد. هدف از این اقدام، کاهش زمان انتظار برای نصب توربین‌های مورد نیاز تأمین برق دیتاسنترها عنوان شده است.
این موضوع نشان می‌دهد راهبرد انرژی مجموعه شرکت‌های تحت مدیریت ماسک احتمالاً ترکیبی از منابع مختلف خواهد بود؛ انرژی خورشیدی برای افزایش ظرفیت بلندمدت و نیروگاه‌های گازی برای پاسخ سریع‌تر به نیازهای فوری.
۱۰۰ گیگاوات در سال؛ عددی بسیار بزرگ
ظرفیت ۱۰۰ گیگاوات در سال عدد بسیار بزرگی در صنعت انرژی خورشیدی محسوب می‌شود. اگر این هدف محقق شود، تسلا می‌تواند به یکی از بازیگران مهم زنجیره تأمین انرژی خورشیدی تبدیل شود.
اهمیت این برنامه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که آن را در کنار رشد تقاضای برق دیتاسنترهای هوش مصنوعی قرار دهیم. شرکت‌های بزرگ فناوری در حال سرمایه‌گذاری سنگین روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی هستند و تأمین برق مورد نیاز این زیرساخت‌ها به اندازه تأمین تراشه و تجهیزات پردازشی اهمیت پیدا کرده است.
با این حال، دستیابی به چنین ظرفیتی نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین، توسعه کارخانه‌ها، تأمین تجهیزات و ایجاد زنجیره تأمین گسترده است و نباید هدف اعلام‌شده را با ظرفیت تولید بالفعل تسلا یکسان دانست.
پیش‌بینی‌ها و اطلاعات تأییدنشده
برای جلوگیری از برداشت اشتباه، باید میان برنامه‌های اعلام‌شده و نتایج احتمالی آن‌ها تفاوت قائل شد:
- ۱۰۰ گیگاوات ظرفیت تولید سالانه خورشیدی: هدف و برنامه اعلام‌شده است، نه ظرفیت فعلی تولید تسلا.
- تبدیل شدن تسلا به تأمین‌کننده اصلی انرژی دیتاسنترهای AI: یک احتمال و تحلیل بازار است و هنوز به‌عنوان قرارداد یا نقش رسمی تسلا در تأمین برق دیتاسنترها تأیید نشده است.
- تأمین کامل برق دیتاسنترها با انرژی خورشیدی: فعلاً مطرح نیست؛ حتی ماسک نیز بر ضرورت استفاده از منابع دیگری مانند گاز طبیعی در کوتاه‌مدت تأکید کرده است.
- رشد سهام تسلا صرفاً به دلیل برنامه خورشیدی: قابل اثبات نیست، زیرا عوامل دیگری نیز در حرکت اخیر سهم نقش داشته‌اند.
جمع‌بندی
سهام تسلا روز دوشنبه در مقطعی حدود ۴.۹ درصد رشد کرد و هم‌زمان برنامه‌های تازه ایلان ماسک برای افزایش تولید انرژی خورشیدی مورد توجه قرار گرفت. هدف اعلام‌شده رسیدن به ظرفیت حدود ۱۰۰ گیگاوات تولید سالانه است؛ برنامه‌ای که می‌تواند در بلندمدت تسلا را به یکی از بازیگران مهم بازار انرژی مورد نیاز زیرساخت‌های هوش مصنوعی تبدیل کند.
با این حال، هنوز نباید این هدف را به‌عنوان قرارداد قطعی برای تأمین برق دیتاسنترها یا درآمد تضمین‌شده تسلا در نظر گرفت. در کوتاه‌مدت نیز ماسک و اسپیس‌ایکس هم‌زمان روی منابع دیگری مانند توربین‌های گازی کار می‌کنند تا پاسخ سریع‌تری به رشد تقاضای برق دیتاسنترهای AI بدهند.
منابع: Yahoo Finance، Reuters، TechCrunch، The Motley Fool
