در این متن، ما به بررسی مقدماتی از فرآیند ترید در بازارهای مالی می‌پردازیم. قبل از اینکه به سراغ پاسخ به سوال چگونه ترید را شروع کنیم ؟ برویم، لازم است که مفهوم ترید را مطلع شویم. اگر به دنبال یک فعالیت هیجان‌انگیز و سودآور هستید، ممکن است ترید کردن یا معامله‌گری در بازارهای مالی برای شما جذاب باشد. ترید کردن، عملیات خرید و فروش ارزها یا سهام در بازارهای مالی است که می‌تواند به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک کند. اما باید توجه داشت که ترید کردن کاری ساده و بدون ریسک نیست و نیازمند آموزش، تمرین و برنامه‌ریزی است.
شما نمی‌توانید فقط بر اساس حدس و گمان و احساسات خود ترید کنید. بسیاری از افراد سوال می‌کنند که چگونه می‌توانند ترید کنند؟ در این مقاله، ما قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه می‌توانید ترید را آغاز کنید و در آن مهارت پیدا کنید.
برای این کار، شما به چهار عنصر اصلی نیاز دارید: یک حساب ترید با یک بروکر معتبر، یک سرمایه اولیه، یک بازار یا ابزار مالی مناسب برای ترید کردن و یک استراتژی ترید که با شخصیت و سطح تحمل ریسک شما هماهنگ باشد. ترید می‌تواند در بازارهای مختلفی انجام شود، از جمله بازار فارکس (Forex)، بازار بورس یا سهام و بازار ارزهای دیجیتال. هر یک از این بازارها دارای ویژگی‌ها، فواید و ریسک‌های خاص خود هستند. در این مقاله، ما در هر یک از این موارد به شما راهنمایی خواهیم کرد و نکات کلیدی و کاربردی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
همچنین اگر بدنبال آموزش ارز دیجیتال رایگان بودید می‌توانید به سایت استاد ترید در بخش از کجا شروع کنیم به این بخش بصورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید.
ترید یا معامله گری چیست؟
ترید یا تریدینگ (Trading)، فعالیتی است که در آن افراد با خرید و فروش ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق بهادار، ارزها و کالاها در بازارهای مالی، سود کسب می‌کنند. این اصطلاح بیشتر در بازارهای مالی استفاده می‌شود. بازارهای مالی، مکان‌هایی هستند که شما می‌توانید دارایی‌های مختلف را خرید و فروش کنید.
این دارایی‌ها می‌توانند شامل: سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه دولت یا شرکت‌ها، ارز دیجیتال، قراردادهای آتی (Futures)، جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس (مانند EURUSD، GBPUSD، XAUUSD و …) باشند. افراد حرفه‌ای بازار که برای کسب سود کوتاه مدت و یا بلند مدت در این بازارها خرید و فروش می‌کنند، به عنوان تریدر شناخته می‌شوند.
تعریف سرمایه‌گذاری و تمایز آن با ترید
سرمایه‌گذاری، یک مفهوم اقتصادی است که در آن شما پول یا دارایی خود را در یک کسب و کار، پروژه، شرکت یا استارت‌آپ سرمایه‌گذاری می‌کنید تا در آینده سود بیشتری از آن بدست آورید. به عنوان مثال، شما ممکن است سرمایه خود را در یک کسب و کار نوپا سرمایه‌گذاری کنید تا در آینده سهمی از سود آن را دریافت کنید. سرمایه‌گذاری با تریدینگ تفاوت‌هایی دارد.
تریدینگ، یک فعالیت کوتاه‌مدت است که در آن شما دارایی‌های مالی را خرید و فروش می‌کنید تا از تغییرات قیمت آن‌ها سود کسب کنید. به عنوان مثال، شما ممکن است یک سهم را در صبح خریداری کنید و آن را در عصر فروش دهید.
تریدینگ نیاز به تحلیل بازار، استفاده از ابزارهای تکنیکال و مدیریت ریسک دارد. سرمایه‌گذاری، یک فعالیت بلندمدت است که در آن شما دارایی‌های مالی را برای مدت طولانی نگه می‌دارید تا از رشد قیمت و سود تقسیم شده آن‌ها بهره ببرید.
به عنوان مثال، شما ممکن است یک سهم را برای چند سال نگه دارید. سرمایه‌گذاری نیاز به بررسی شرکت، استفاده از ابزارهای فاندامنتال و حوصله دارد. در نهایت، تریدینگ و سرمایه‌گذاری دو روش متفاوت برای استفاده از بازارهای مالی هستند. هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خود را دارند. شما باید بر اساس هدف، سطح دانش، شخصیت و منابع خود، روش مناسب خود را انتخاب کنید.
تعریف تریدر: تریدر یا معامله‌گر، فردی است که در بازارهای مالی به خرید و فروش انواع دارایی‌ها می‌پردازد. این دارایی‌ها می‌توانند شامل سهام، ارز، ارز دیجیتال، طلا و غیره باشند. یک تریدر، شرایط بازار را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و بر اساس نتایج حاصل از این تحلیل‌ها، معاملات خود را انجام می‌دهد و از نوسانات قیمت در بازارهای مختلف سود می‌برد. تریدرها را می‌توان بر اساس مدت زمان و نوع معاملاتشان به گروه‌های مختلف تقسیم کرد:
تریدر روزانه (Day Trader): این نوع تریدر در یک یا چند روز خرید و فروش می‌کند و هیچ معامله‌ای را برای یک یا چند هفته باز نمی‌گذارد.
اسکالپر (Scalper): این نوع تریدر در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند دقیقه) معامله می‌کند و از حرکات جزئی قیمت سود می‌برد.
تریدر روند (Trend Trader): این نوع تریدر با تشخیص روندهای صعودی یا نزولی در بازار، به طور متوسط در چند هفته یا چند ماه معامله می‌کند.
تریدر موقعیت (Position Trader): این نوع تریدر با تحلیل عوامل بلندمدت بازار، معاملات طولانی مدت (مثلا در چند سال) باز می‌کند.
سوئینگ تریدر (Swing Trader): این نوع تریدر با تشخیص نقاط حمایت و مقاومت، در مدت کوتاه، مثلا چند روز یا چند هفته معاملات خرید یا فروش انجام می‌دهد.
راه‌اندازی ترید: گام به گام در این بخش، ما چند مرحله اولیه را برای شروع به ترید کردن به شما توضیح خواهیم داد. اما بسیار مهم است که قبل از اینکه پول و سرمایه خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری کنید، حتما آموزش ببینید و چند ماه اول کار خود را با حساب‌های آزمایشی و تحت نظر مربیان خود، ترید کنید.
اینکار باعث می‌شود تا شما قبل از اینکه با سرمایه و پول خود مشغول ترید شوید، یک استراتژی قوی و مدون برای خود درست کرده‌اید، که باعث کاهش ریسک و از دست رفتن سرمایه واقعی شما می‌شود
1.افتتاح یک حساب برای شروع معامله و ترید در بازارهای فارکس یا ارز دیجیتال در ابتدا شما احتیاج به یک حساب در کارگزاری و یا صرافی دارید. اگر به آموزش کار با این بروکر و صرافی ها داشتید می‌توانید به سایت استادترید مراجعه کنید.
فارکس : ما در زیر لینک بروکر آلپاری را برای شما قرار دادیم، که مدت زیادی است به ایرانی‌ها خدمات خوبی ارائه می‌دهد.اگر می‌خواهید در بازار فارکس معامله کنید، نیاز دارید که یک حساب کاربری در یک بروکر معتبر افتتاح کنید. برای انتخاب بهترین بروکر، می‌توانید از سایت‌هایی که نقد و بررسی بروکرهای مختلف را انجام داده‌اند استفاده کنید. این سایت‌ها را می‌توانید با جستجو در گوگل پیدا کنید.
-افتتاح حساب در بروکر آلپاری
اگر در گذشته حساب تریدینگی داشته‌اید ولی مدتی است از آن استفاده نکرده‌اید، پیشنهاد می‌کنم یک حساب جدید ایجاد کنید و تمامی معاملات خود را در قالب یک ژورنال ثبت نمایید. حتی می‌توانید با ایجاد یک حساب دمو (یا همان حساب آزمایشی) برای مدت معینی معاملات مجازی انجام دهید و استراتژی خود را بک تست کنید تا با بهره‌گیری از تجربیات خود، معاملات واقعی را به شکل بهتری آغاز کنید.
در مورد صرافی ارز دیجیتال: اگر علاقه به ترید و معامله در بازار ارز دیجیتال دارید، لینک چندین صرافی معتبر برای شما در نظر گرفته‌ایم. در بین این صرافی‌ها، صرافی Kucoin شرایط مناسبی برای ترید ارائه می‌دهد و در حال حاضر مشکلی با فعالیت ایرانی‌ها ندارد. اما لازم است همیشه از آخرین اخبار صرافی‌ها باخبر باشید تا در صورتی که موانعی برای معاملات ما ایرانی‌ها ایجاد شود، سرمایه خود را از آن خارج کنید.
- صرافی کوکوین Kucoin
- صرافی کوین اکس Coinex
- صرافی بینگ ایکس BingX
- صرافی MEXC
- اگر به تازگی به دنیای ترید و بازارهای مالی ورود کرده‌اید و قصد دارید از آن‌ها سود ببرید، باید در نظر داشته باشید که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، نیاز به داشتن دانش، تجربه و مهارت است. در ابتدای کار، پیشنهاد می‌کنم با بازار و استراتژی‌های مختلف آشنا شوید، سپس استراتژی مناسبی را که با شخصیت و روحیه شما همخوانی دارد، انتخاب کنید. با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، فرصت‌های سودآور بازار را شناسایی کنید و از آن‌ها استفاده کنید.
برای دستیابی به این هدف، باید بازار را به طور مداوم و بر اساس برنامه‌ای منظم مرور کنید و از منابع معتبر و کتاب‌های برتر در این زمینه استفاده کنید. یک نکته مهم که باید همیشه به آن توجه داشته باشید، این است که مطالعه باید یک فرایند مداوم باشد. با یک جستجوی ساده در گوگل، می‌توانید به کتاب‌های مهم در زمینه ترید و معامله‌گری دست پیدا کنید. مطالعه و تحقیق مداوم، شما را در مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای قرار می‌دهد.
۳.تحلیل تکنیکال
با استفاده از نمودارها، الگوها، اندیکاتورها و ابزارهای دیگر، به شما امکان می‌دهد تا رفتار قیمت را پیش‌بینی کنید و فرصت‌های سودآور بازار را شناسایی کنید. با استفاده از تحلیل تکنیکال، شما می‌توانید تصمیم بگیرید که چه زمانی و در چه قیمتی به معامله وارد شوید یا از آن خارج شوید. این روش به شما کمک می‌کند تا با تحلیل داده‌های بازار، نه با حدس و گمان، ترید کنید.
اما توجه داشته باشید که تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نیست. شما باید به صورت مداوم تمرین کنید و استراتژی خود را بر روی داده‌های گذشته آزمایش کنید. این فرآیند، که به آن بک تست می‌گویند، به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی کنید و عملکرد خود را بهبود ببخشید.
بک تست به شما نشان می‌دهد که استراتژی شما چقدر سودآور و قابل اعتماد است و چه میزان ریسک در معاملات شما وجود دارد. پس از انجام بک تست‌های کافی، شما اعتماد به نفس لازم برای انجام معاملات واقعی را پیدا خواهید کرد.
شما می‌توانید استراتژی خود را در یک حساب دمو آزمایش کنید. حساب دمو، که یک حساب مجازی است و شبیه به حساب واقعی عمل می‌کند، به شما اجازه می‌دهد که استراتژی خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنید و با عوامل روانشناسی مثل هیجان، ترس، حرص و طمع بیشتر آشنا شوید. حساب دمو به شما فرصت می‌دهد که خطاهای خود را ببینید و از آن‌ها یاد بگیرید.
پس از اینکه در حساب دمو نتایج منظم و خوبی کسب کردید، می‌توانید یک حساب واقعی باز کنید. حساب واقعی، گام نهایی در زمینه ترید است که با پول واقعی خود، شما را وارد دنیای بزرگ ترید می‌کند.
شناخت بازار: برای موفقیت در ترید، لازم است که تریدر بازارهای مختلف و خصوصیات هر یک از آن‌ها را به خوبی بشناسد و عوامل مؤثر بر قیمت و نوسانات آن‌ها را به طور مداوم مورد پیگیری قرار دهد.
صبر و انضباط: تریدر موفقی است که صبر داشته باشد تا فرصت‌های مناسب بازار را شناسایی کند و از تحت تاثیر قرار گرفتن از احساسات خود جلوگیری کند. همچنین، او باید نظم و انضباط را در معاملات خود حفظ کند و به استراتژی خود وفادار باشد تا بتواند ریسک‌های معاملات خود را مدیریت کند.
تصمیم‌گیری: تریدر موفقی است که توانایی تصمیم‌گیری سریع را داشته باشد، از خطاهای خود یاد بگیرد و در صورت نیاز، تغییرات لازم را در استراتژی خود اعمال کند.
تواضع: تریدر موفقی است که از خودبینی و خودپسندی دوری کند، همیشه در جستجوی یادگیری و بهبود عملکرد خود باشد، شکست‌های خود را بپذیرد و به جای ملامت خود یا بازار، به دنبال راه‌حل‌های جایگزین باشد.
پیگیری: تریدر موفقی کسی است که علاقه‌مند به کار خود باشد و همیشه در جستجوی فرصت‌های جدید و چالش‌های جدید باشد.